Tanzania: Le condizioni del mercato limitano il settore del gas naturale

Tanzania: Le condizioni del mercato limitano il settore del gas naturale

Tanzania finalmente approvato una legge di petrolio 5 luglio che disciplina il settore degli idrocarburi in crescita del Paese, il primo grande progetto di legge nel suo genere in quanto l’emergere della Tanzania come una potenziale fonte di significativa produzione di gas naturale. La legge di petrolio stabilisce alcuni parametri fondamentali per nuovi investimenti nel settore, tra cui la priorità produzione di gas naturale per il mercato interno del paese, dove può essere utilizzato per sostenere la città di fabbricazione di Dar es Salaam e potenziale industriale.La legge fa parte dei tentativi di Tanzania a cementare il suo posto come uno dei prossimi maggiori esportatori di gas naturale del bacino dell’Oceano Indiano. Il raggiungimento di questo obiettivo sarà impegnativo, tuttavia, dato che gli altri – tra cui Australia, il Mozambico, il Canada e gli Stati Uniti – perseguono lo stesso obiettivo in un lasso di tempo simile. Questi concorrenti si rivelerà più attraente per gli investitori, limitando l’espansione del settore del gas naturale della Tanzania, almeno nel prossimo decennio. Ma anche piccola crescita delle esportazioni di gas naturale potrebbe avere un enorme impatto sulla Tanzania.
AnalisiAfrica orientale ha visto una serie di scoperte di idrocarburi di successo negli ultimi dieci anni. Insieme con la Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambico e Madagascar hanno avuto vari gradi di successo nello sviluppo di, e la produzione di idrocarburi. Anche se questo successo avrà un impatto significativo economie nazionali dei rispettivi paesi dell’Africa orientale, Tanzania e Mozambico avranno il maggiore impatto sui mercati globali di gas naturale.Tanzania produce piccole quantità di gas naturale dalla metà del 2004, quando il campo di gas naturale Songo Songo venuto in linea. La sua prima grande scoperta in acque profonde si è verificato nel 2010-2011, quando le società britanniche BG Group e Ophir perforato tre pozzi di successo. Statoil, ExxonMobil e altri hanno visto anche i successi da allora, che hanno spinto le riserve di gas naturale della regione di circa 1,6 miliardi di metri cubi, una cifra che è ancora in aumento.Le compagnie petrolifere internazionali stanno valutando importanti investimenti in impianti di produzione di acque profonde e infine impianti di liquefazione del gas naturale, in cui gli investimenti complessivi sarebbero probabilmente superare 20000000000 $ a $ 30 miliardi. Come minimo, le imprese stanno esplorando le opzioni per la costruzione di un impianto di gas naturale liquefatto due treni che potrebbe essere in funzione entro il 2020, con il potenziale di espansione in caso di ulteriori scoperte di gas naturale. (Un treno di liquefazione di GNL è e purificazione struttura della pianta).
Modifiche regolamentariAlla luce di queste scoperte, la Tanzania ha cominciato rivalutare i suoi regolamenti e le leggi in materia di settore, anche se fino ad ora non aveva compiuto molto in termini di modifiche normative. Nel frattempo, per incoraggiare l’esplorazione, la Tanzania ha accettato le offerte per il suo quarto appuntamento di licenza maggio 2014. Non sono licenze sono state mai rilasciate, però, perché il ministero di energia è stato impantanato in uno scandalo che ha portato alle dimissioni del ministro dell’energia in gennaio e una revisione della Gabinetto. Inoltre, il governo ha voluto attendere per il passaggio del disegno di legge del petrolio, che gli dà più potere di regolamentare il settore e maggiori entrate dai progetti. Infatti, Tanzania potrebbe anche annullare il turno di approfittare della nuova legge petrolifera.Con la nuova normativa, blocchi offshore in acque profonde proposti avrebbero avuto un 7,5 per cento regalità, la quota di profitto sul gas naturale sarebbe superare il 60 per cento, e le aziende sarebbero costrette a soddisfare mercato del gas naturale in Italia della Tanzania – e sostenere ogni potenziale a gas naturale industria manifatturiera alimentato – prima di esportare il gas naturale. Con una mossa a compensare questo colpo per le compagnie petrolifere internazionali, la Tanzania ha anche esteso la durata del contratto iniziale di sviluppo da 20 anni a 25 anni di riconoscimento del lungo orizzonte di investimento per le opzioni di GNL.

Anche con queste modifiche normative ai termini fiscali e contrattuali, la Tanzania rimane una destinazione di investimento attraente. Dettagli devono ancora essere risolti, come quello che compenso verrà pagato per il gas naturale prioritario per il mercato interno e come dividere obblighi interni tra compagnie petrolifere e del gas naturale, che operano sotto diversi modelli contrattuali. Ma la sfida principale per la Tanzania e le imprese che operano in condizioni di mercato emergenti. Quando la Tanzania è stato considerato un potenziale di petrolio in acque profonde e produttore di gas naturale, di nuovo a metà degli anni 2000, le forniture di gas naturale, erano molto più stretto. Un decennio più tardi, il quadro di alimentazione è cambiato, naturalmente.

L’Australia è ora massicciamente espandendo la sua capacità di esportazione di GNL, con sette strutture messe in linea tra il 2014 e il 2017, portando 84 miliardi di metri cubi di capacità annua di esportazione. Già, le imprese che investono in attività di esportazione di GNL affari in Australia, tra cui BG Group, hanno visto le loro fortune inversa e stanno lottando per trovare opzioni di contratto a lungo termine per la loro capacità residua non contratto. Nel frattempo, gli Stati Uniti ha approvato otto progetti per l’esportazione di GNL verso i paesi a prescindere dal fatto che abbiano un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Uno di questi progetti, impianto Sabine Passo GNL di Cheniere, si prevede di iniziare le esportazioni entro la fine dell’anno; ha sei treni previsti.

In Africa, lo sviluppo della Tanzania ritardo rispetto a quella del Mozambico, che probabilmente hanno i propri impianti di GNL sono in linea prima. Il Mozambico ha avuto più scoperte di Tanzania, con fermo esplorazione di petrolio e gas degli Stati Uniti di Anadarko Area 1 isolato da solo con più di 2,1 miliardi di metri cubi di gas naturale e Area 4 blocco di Eni quasi quanto. Eni si propone di avere il suo progetto LNG flottante Coral entrare in servizio entro il 2019, e Anadarko ha già aggiudicata contratti ad un consorzio guidato da Chicago Bridge & Co. ferro per un impianto di GNL a terra che sarebbe anche portare in linea nel 2019. Sia Anadarko ed Eni sono cercando di prendere le decisioni finali di investimento entro la fine del 2015.
Corsa contro il tempo

Sfida più grande della Tanzania è una corsa contro il tempo. L’enorme quantità di GNL proveniente on-line nei prossimi dieci anni potrebbe travolgere il mercato. Tanzania ha guadagnato relativamente poco investimento fino ad oggi e deve competere per lo spazio con progetti che stanno già entrando produzione (Australia) o che sono vicino a fare quel salto (gli Stati Uniti e il Mozambico). Lotte della Tanzania per passare rapidamente il disegno di legge e l’incertezza della legge, il ministero dell’energia e delle prossime elezioni nazionali hanno ritardato potenziali investimenti e il processo decisionale, consentendo ai suoi concorrenti per spostare ancora più avanti.

Più dannosa per la sua capacità di competere, Tanzania potrebbe avere i più alti costi di sviluppo di tutti i paesi che cercano di esportare volumi significativi di GNL. Impianti di GNL in Nord America sono una miscela di completamente nuovi impianti e strutture di importazione di GNL esistenti modificati per liquefare ed esportare gas naturale. Gli Stati Uniti hanno già un sistema di condotte ben sviluppato e ben mantenuto gas naturale che tali impianti possono attingere e nutrire i propri impianti, in modo da costruzione di impianti e le spese di modifica rappresentano l’entità del capitale costa alla società saranno investendo in. Tanzania, al contrario, non ha quasi nessuna infrastruttura esistente per attingere e non dispone di un settore dei servizi nazionale per contribuire a sostenere il suo sviluppo. Tutto dovrà essere portato, sommando ai costi di sviluppo in Tanzania (come il Mozambico).

Le aspettative per quanto riguarda il ritmo di sviluppo del gas naturale della Tanzania devono pertanto essere temperato. Con la Cina continua ad espandere la propria produzione interna attraverso l’esplorazione di gas shale e gli impegni di gasdotti dalla Russia, un eccesso di offerta imminente di GNL che colpisce il mercato è una quasi certezza – almeno per i prossimi cinque anni – rendendo le aziende petrolifere esitanti a saltare in Tanzania come Finché esistono opzioni più attraenti e competitivi. Prezzi dell’energia costringendo le aziende a tagliare i budget di spesa di capitale sono un altro fattore. Quando il mercato riaggiusta in cinque a 10 anni, tuttavia, la Tanzania inizierà a guardare più attraente. Nel frattempo, le compagnie petrolifere continueranno ad esplorare e valutare il paese, inevitabilmente fare nuove scoperte per l’esportazione su piccola scala.

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Cristiano Volpi
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