Africa orientale: Il prossimo centro per l’abbigliamento?

Africa orientale: Il prossimo centro per l’abbigliamento?

Negli ultimi due anni, un certo numero di aziende europee tra di loro, H & M, Primark, e Tesco hanno iniziato ad approvvigionarsi  dei loro capi di abbigliamento dall’Etiopia. Il resto del settore dell’abbigliamento ne ha preso atto: dal 2013, vi è stato un crescente interesse non solo per Etiopia ma anche per altri paesi dell’Africa orientale come potenziali destinazioni per il sourcing dell’abbigliamento. Anche il cosiddetto AGOA (African Growth and Opportunity Act ), che dà ad alcuni paesi dell’Africa sub-sahariana il libero accesso al mercato statunitense ha contribuito a risvegliare l’interesse.

Ma qual ‘è il vero potenziale dell’Africa orientale per crescere e diventare un importante hub per l’approvvigionamento di abbigliamento? Ad oggi, i maggiori responsabili acquisti ancora vede come fonte principale per i loro acuisti il Bangladesh, mentre la Cina e’ in diminuzione, restando comunque un gigante dell’esportazione tessile, con 177 miliardi di export nel 2013.

L’Africa orientale potrebbe effettivamente diventare un centro più importante per l’abbigliamento, ma solo se stakeholder-acquirenti, governi e produttori lavoreranno insieme per migliorare le condizioni di lavoro nella regione.

 

Per la prima volta le nazioni africane appaiono sulla lista dei paesi che dovrebbero svolgere un ruolo più importante nella produzione di abbigliamento. Etiopia, in particolare, è il settimo della lista.

Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, l’Africa sub-sahariana avrà la più alta crescita della popolazione in età lavorativa in qualsiasi luogo della terra nel corso dei prossimi 20 anni. Entro il 2035, la popolazione in età lavorativa nella regione dovrebbe essere grande come la Cina oggi, più di 900 milioni di persone. Questo massiccio serbatoio di lavoro sta catturando l’attenzione di diversi settori, tra cui l’abbigliamento. All’interno dell’africa sub-sahariana, paesi, e in particolare nella regione dell’Africa orientale Etiopia e Kenya, e in misura minore, Uganda e Tanzania, sono di un certo interesse per gli acquirenti di abbigliamento .

I governi di Etiopia e Kenya stanno adottando misure per sviluppare le loro industrie tessili e dell’abbigliamento nazionali.

Ciascuno dei due paesi ha punti di forza e di debolezza, per esempio, l’Etiopia è ad oggi particolarmente economico, mentre il  Kenya vanta una maggiore efficienza produttiva. Le sfide comuni a entrambi i paesi sono però la carenza di infrastrutture, procedure doganali laboriose, e una carenza di professionalità tecniche e manageriali, unite a bassi livelli di conformità sociale e ambientale.

Etiopia

Oggi il paese esporta principalmente magliette (46% dell’export vero UE) e pantaloni (31%). Ma l’Etiopia rappresenta appena lo 0,01 per cento del totale delle esportazioni di abbigliamento, secondo l’Organizzazione mondiale del commercio.

Quindi, perché l’Etiopia un tema caldo per gli acquirenti di abbigliamento? Il motivo principale è il costo: i salari dell’Etiopia per i lavoratori tessili sono tra i più bassi a livello mondiale, al di sotto dei $ 60 al mese, ed i costi per il permesso di lavoro per i lavoratori stranieri sono meno di un decimo quelli nel vicino Kenya. Inoltre, l’Etiopia ha prezzi bassi dell’energia elettrica. Il paese ha un forte fornitura di energia idroelettrica, e mentre la rete elettrica non è delle più affidabili, il governo etiope sta costruendo una rete separata per le nuove zone industriali attualmente in fase di sviluppo.

L’Etiopia potrebbe un giorno diventare una fonte di materie prime: ha più di 3,2 milioni di ettari di terreno con un clima adatto per la coltivazione del cotone. Eppure, appena il 7 per cento di quella terra è in uso oggi. La combinazione di bassi tassi di utilizzazione del suolo, errori di progettazione, basse rese delle colture, e problemi di qualità significa che l’Etiopia ha dovuto importare il cotone. Anche il rispetto delle comunità locali e’ un tema, ad esempio, la coltivazione biologica di cotone ha recentemente subito una battuta d’arresto dopo che i produttori di abbigliamento che riforniscono le imprese europee sono state accusate di land grabbing nella valle dell’Omo in Etiopia.

Un altro problema è l’efficienza nella produzione, che attualmente e’ tra il 40 e il 50 percento.

Kenia

Come l’Etiopia di, settore abbigliamento del Kenya attualmente si e’ specializzato nella fornitura di grandi volumi di base, come i pantaloni, che rappresentano il 58 per cento delle sue esportazioni verso gli Stati Uniti. La dimensione di ordine è di 10.000 pezzi; i produttori più grandi del paese hanno ordini minimi da 25.000 a 50.000 pezzi.

Il Kenya ha tratto grandi benefici dall’AGOA, il 92 per cento delle sue esportazioni di abbigliamento nel 2013 é stato verso gli Stati Uniti, mentre l’accordo di partenariato economico dell’Unione europea non ha rappresentato un incentivo: il vantaggio complessivo dell’esenzione sui dazi  è inferiore a quella offerta dall’AGOA, e la competizione con i paesi asiatici a basso costo è forse, in quanto anche loro beneficiano di accordi preferenziali con l’Unione europea. Anche i produttori del Kenya sembra che non siano desiderosi di espandere il proprio business in Europa perché percepiscono gli acquirenti europei come più esigenti per quanto riguarda i tempi, le dimensioni e la qualità di ordine.

La capacità delle fabbriche di abbigliamento del Kenya è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, grazie agli investimenti diretti esteri provenienti da Asia e Medio Oriente e grazie al  supporto offerto dalle export zone sviluppate dal governo keniota. Le fabbriche ora hanno mediamente 1.500 dipendenti rispetto ai circa 560 del 2000.

Tuttavia, a causa della mancanza di un settore upstream locale, i produttori devono importare i tessuti, che significa tempistiche considerevolmente più lunghe. I tessuti provenienti da oltreoceano possono richiedere fino a 40 giorni per transitare dalla dogana alla fabbrica, di tempo per farsi strada attraverso la dogana e di una fabbrica di abbigliamento. Un’altra sfida nel fare business in Kenya sono i salari mensili relativamente alti, fra i$ 120 a $ 150. I costi dell’energia sono anche elevati, e l’erogazione e’ spesso imprevedibile e si deve  fare affidamento sui generatori. In Africa, a causa dei generatori funziona il costo dell’energia arriva ad essere oltre quattro volte piu’ alto.

Gli scenari futuri per l’Africa orientale

Come scenari possibili per il futuro in  Africa orientale nel prossimo decennio, paesi come Etiopia, Kenya, Tanzania e Uganda, potrebbero avere degli interessanti sviluppi come nella tabella. Nel 2013, le esportazioni di abbigliamento di questi quattro paesi sono stati pari a $ 337.000.000.

Il primo scenario è che l’Africa orientale rimarrà un mercato di nicchia. Questo scenario presuppone che gli accordi di libero scambio con gli Stati Uniti e l’Unione europea continueranno. In parte a causa della volatilità delle valute e dei mercati azionari, le prospettive per la regione restano piuttosto modesta.

Nel secondo scenario, l’Africa orientale diventa una nuova opzione per il sourcing per diversi grandi player, e le esportazioni di abbigliamento della regione raddoppieranno. In questo scenario, le aziende di abbigliamento dell’Africa orientale si muovono al di là del taglio e cucito, e iniziano un percorso di integrazione verticale, ma questo processo potrebbe richiedere diversi anni. Se l’Africa orientale dovrà sperimentare una crescita sostenibile nella produzione di abbigliamento, la collaborazione tra tutte le parti interessate è un must.

Un terzo scenario presuppone che le grandi aziende di abbigliamento di tutto il mondo inizino ad aprire uffici di sourcing in Africa orientale. La regione attira abbastanza investimenti per ammodernare le strutture e reclutare lavoratori qualificati, e dei suoi volumi di esportazione si avvicinano quelli di paesi come il Messico o il Pakistan. Ma anche in questo scenario, potrebbe richiedere anni per i player locali, e un’integrazione verticale della regione potrebbe essere realizzabile solo se i paesi cooperano per costruire catene del valore regionali.

 Se l’Africa orientale è quello di sperimentare una crescita sostenibile nella produzione di abbigliamento, la collaborazione tra tutte le parti interessate è un must. I governi, per esempio, potrebbero prendere in considerazione di investire in infrastrutture, sostenere gli imprenditori locali, diversificare gli accordi di libero scambio, e costruire le istituzioni dedicate alla formazione. I fornitori dovranno abbracciare miglioramenti delle prestazioni e la gestione della formazione, aggiornare le loro strutture e le offerte, ed entrare in partnership di lungo termine con gli acquirenti. Tutte le parti dovranno fare ogni sforzo per garantire il rispetto sociale e ambientale. Gli acquirenti, da parte loro, farebbero bene a sostenere gli sforzi per costruire una capacita produttiva in seno ai fornitori dell’Africa orientale e cominciare e valutare la regione come una vera e propria opzione strategica piuttosto che solo un banco di prova.

 

Sorgente: Africa orientale: Il prossimo hub per l’abbigliamento di sourcing? | McKinsey & Company

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Cristiano Volpi
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