Africa, la maturità del settore Telecomunicazioni

Africa, la maturità del settore Telecomunicazioni

Con la maturazione del settore delle telecomunicazioni cellulari, molti fornitori africani stanno cominciando ad offrire nuovi prodotti, con il focus che si e’ spostato dall’acquisizione di nuovi clienti, verso l’aumento di fatturato medio per tassi di utente (ARPU) attraverso un maggiore consumo di traffico dati e mobile banking.
Ancora anche se la tecnologia sta spianando la strada per la vendita di più prodotti, i regolatori a volte faticano a tenere il passo, mentre alcuni governi temono che la concorrenza si stia rivelando inadeguata per far si che scendano i prezzi. Anche se il Sud Africa è all’avanguardia nella Rivoluzione africana del 4G, il governo ritiene che i prezzi del traffico dati siano troppo alti e possano dissuadere le persone più povere l’accesso alla tecnologia.

Nel mese di settembre, il ministro del Sud Africa delle telecomunicazioni e servizi postali, Siyabonga Cwele, ha annunciato: “Credo fermamente che nel prossimo futuro scenderanno perché l’innovazione e la domanda in Africa e in Sud Africa in particolare per i social media è molto alta e cresce in modo esponenziale.”

Egli ha aggiunto: “tutti questi fattori indicano che i costi dei dati dovrebbero scendere, ma anche il governo sta predisponendo misure per assicurarsi che vi sia concorrenza in questo mercato a banda larga”. Il regolatore di settore avvierà un’indagine per la mancanza di concorrenza, temendo che i protagonisti nel mercato impediscono alle aziende più piccole di offre un accesso più economico.

Come sempre, l’Africa orientale si sta rivelando un banco di prova innovativo per l’industria delle telecomunicazioni. La Comunità dell’Africa orientale (EAC) ha consentito alla regione di fare i maggiori progressi sulla riduzione dei costi di roaming transfrontalieri implementando la sua politica di “roaming come a casa”. Anche se gli operatori temevano che i ricavi si sarebbero notevolmente ridotti, costi molto più bassi hanno incoraggiato la gente a effettuare molte più chiamate, mantenendo quindi i ricavi.

Inoltre, il governo della Tanzania ora richiede agli operatori di mobile money di avere anche le licenze bancarie, una tendenza che potrebbe diventare più comune in tutto il continente. La disponibilità di 4G Long Term Evolution (LTE) in Africa è stata limitata, ma sta cominciando a decollare.

La tecnologia offre una velocità simile a linea fissa a banda larga e costi ridotti per gli operatori. L’adozione è stato più forte in Sud Africa, in parte dell’africa del sud e in Nigeria, ma sta cominciando a diffondersi in tutte le città nel resto del continente. Per esempio, alla fine di settembre Vodafone e Afrimax hanno annunciato i piani per lanciare servizi di dati 4G LTE per i clienti Vodafone in Camerun a Douala e Yaoundé e più tardi altrove nel paese.

Parlando al portale web African Law & Business, Michel Matas, un partner per le telecomunicazioni presso Bird & Bird, ha confrontato la strategia di Vodafone in Africa con quello dei suoi rivali: “Orange, MTN, Bharti Airtel, Viettel o Maroc Telecom imprese in Africa [hanno] in generale basato la loro attività in primo luogo con la creazione di filiali locali di proprietà o di maggioranza, dopo aver ottenuto una licenza, ed in secondo luogo, procedendo con l’acquisizione di operatori esistenti.”

La strategia di Vodafone è stato “probabilmente ispirato dalla sua precedente strategia messa in atto in Europa verso partnership commerciali con operatori locali. La nuova partnership con Afrimax consente a Vodafone di svolgere la propria attività in Africa limitando gli investimenti rischiosi, in particolare in Camerun, dove il mercato è già occupato da Camtel, MNT, Orange e Viettel.” Viettel è un concorrente relativamente nuovo nel mercato delle telecomunicazioni africano. La società vietnamita opera in Burundi, Mozambico Tanzania e Camerun.

Le ultime offerte
Nel mese di settembre, la società libica Post, Telecomincation and Information Company (LPTIC) ha vinto una licenza per diventare il quarto operatore mobile in Costa d’Avorio, un successo raro per una società libica in un momento difficile nel suo mercato domestico. Il presidente della LPTIC Faisal Gergab ha detto: “il mercato ivoriano è uno dei più grandi e in più rapida crescita in Africa.
“Inoltre, questa licenza permetterà a LPTIC di allargare i propri orizzonti inserendosi in mercati emergenti in rapida crescita.” Egli ha aggiunto che sperava che la competenza maturata e i ricavi generati aiuteranno la sua azienda per migliorare le sue operazioni in Libia.
Il governo della Tanzania ha accettato un accordo piuttosto insolito per riacquistare una partecipazione del 35% in Tanzania Telecommunications Corporation (TTCL) per solo $7m da Bharti Airtel, portando l’azienda completamente sotto il controllo stataleo. TTCL deteneva un monopolio sui servizi di telecomunicazioni nel paese prima del boom mobile ma ora è solo un operatore di telefonia mobile minore.
Il governo ha cercato per anni di riprendere il controllo della società,che è stato parte di proprietà di Bharti Airtel dal 2010. Sembra probabile che ora cercherà di espandere le operazioni di TTCL, anche se sarà politicamente difficile per esso finanziare l’espansione dell’azienda con fondi statali.
Nel mese di ottobre, Blue Label Telecom ha accettato di pagare R5bn (356m) per una quota del 45% nel collega società sudafricana Cell C, che sta lottando per ridurre il suo debito ed è stata costretta a ristrutturare le sue obbligazioni lo scorso anno. BlueLabel, che vende contratti preparati ha anche accettato di vendere una quota a Net1 UEPS Tecnlogies per R2bn.

Gestione in outsourcing per le torri
Alcune aziende di telecomunicazioni hanno venduto le loro reti di torri per pagare i loro debiti o per generare fondi per l’espansione. Ora ci sono quattro grandi operatori specializzati in Africa: IHS Tower,HeliosTower Africa, American Tower Corporation (ATC) e Eaton Tower, che ora gestiscono torri che erano in precedenza di proprietà di operatori come MTN, Etisalat e Bharti Airtel ed altri.

MTN ha assunto una partecipazione nelle società operative a cui ha venduto sue torri, quindi la sua strategia è chiaramente non esclusivamente motivata dal desiderio di aumentare le entrate rapidamente. Potrebbe anche essere guidato dai benefici insiti nell’avere torri gestiti da specialisti.
Gestione torri in molti paesi africani può essere più difficile che in molte altre parti del mondo, non da ultimo a causa di una alimentazione inaffidabile. Sbalzi di potenza possono danneggiare le infrastruttura e imporre agli sviluppatori di investire in generatori di backup per mantenere un funzionamento.

Si stima che in Nigeria vi siano 31.000 torri e in Sud Africa 25.000 ma c’è chiaramente spaio per molte altre in altri mercati come ad esempio la Repubblica democratica del Congo, che attualmente ha solo 4.350 torri. Secondo una ricerca condotta dagli analisti di TowerXchange la proprietà diffusa delle torri da operatori specializzati in Nigeria ha portato un tasso di funzionamento medio torre del 99,9%, il tasso più alto del continente. “La Nigeria non è solo un punto di riferimento per le torri africane, è la prova dell’efficacia del modello basato sulla gestione delle torri da parte di società indipendenti in qualsiasi mercato emergente.”

Sorgente: Africa’s telecoms sector comes of age – African Business Magazine

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Cristiano Volpi
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